Devenir Conseiller Bancaire

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Devenir Chargé de clientèle à la banque avec Formation IOBSP.
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DESCRIPTION FORMATION DEVENIR CONSEILLER/ÈRE BANCAIRE

Devenir conseiller bancaire – la Formation Conseillée

Comment devenir conseiller bancaire sans diplôme, Formera vous conseille une formation IOBSP suivant le niveau que vous aurez besoin de validé. Les lieux dans lesquels exerce le conseiller bancaire (code rome C1206) sont principalement les banques.

La formation forme des conseillers de clientèle, au sein d’une banque ou d’un établissement financier, chargés du suivi et du développement d’un portefeuille de clients particuliers. Grâce à ses compétences financières, fiscales et juridiques, le conseiller de clientèle recommande à ses clients les produits et les services adaptés à leurs besoins et les conseille dans la gestion de leurs comptes.

 

Durée de la formation.

L’État impose et impose 150 heures de formation. Formera offre l’apprentissage en e-learning et vous accompagne dans votre stage. C’est pour cela que vous pouvez bénéficier du suivi d’un tuteur pédagogique. De plus vous disposer du temps largement nécessaire pour suivre la formation.

 

Supports exigés pour suivre la formation

Tout d’abord, Formera utilise le français comme langue. Mais aussi le support d’un tuteur pédagogique, expert en métier ou avec le service administratif. La formation se déroule à distance par internet.

Ainsi, les modules du programme de conseiller bancaire sont aussi accessibles depuis votre téléphone. En conclusion, la formation nécessite donc de posséder une connexion internet ou un téléphone. Plus précisément tout dispositif informatique ordinateur, tablette ou mobile. Et surtout, un minimum de motivation pour pouvoir devenir conseiller/ère bancaire.

Pour conclure la formation est accessible a tous. Il est à noter que vous pouvez également recevoir vos cours par correspondance.

 

TACHES ET MISSIONS D’UN CONSEILLER BANCAIRE :

Le conseiller(ère) bancaire (aussi appelé conseiller clientèle) se voit généralement confier la gestion d’un portefeuille clients. Il assure entre autres le suivi des comptes clients, les avertit en cas d’opérations bancaires douteuses et leur propose des produits et des services adaptés à leur situation. En contact direct avec les clients, le conseiller bancaire exerce plusieurs grandes missions, dans un marché très concurrentiel :

  • Accueil et gestion de la relation clients
  • Gestion des comptes clients
  • Commercialisation des produits et services
  • Prospection de nouveaux clients

 

QUEL MÉTIER AVEC LA FORMATION IOBSP ?

  • Analyse de crédits et risques bancaires (C1202)
  • Conception et expertise des produits bancaires et financiers (C1204)
  • Gestion en banque et assurance (C1401)
  • Relation clients banque/finance (C1203)
  • Transaction immobilière (C1504)

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS POUR DEVENIR CONSEILLER BANCAIRE

Tout d’abord, pour devenir conseiller à la banque, il y n’a pas de niveau d’entrée. Il faut souligne que tout le monde peut y accéder.

Qui peut justifier l’accès au métier de conseiller/ère bancaire ? :

  • Personne qui a obtenu un diplôme.

    des études supérieures d’un niveau de formation III. C’est-à-dire, ce sont les études spécialisées dans l’un des domaines tels que l’économie, droit, sciences politiques, finances, banque et assurances, immobilier, comptabilité, gestion.

 

  • Personne qui justifie une expérience professionnelle.

    d’une durée d’un an minimum en tant que cadre, au cours des trois années précédentes. Aussi, personne qui a travaillé deux ans comme salarié. Il en va de même, pour quelqu’un qui est non salarié. Et par conséquent, il a acquis au cours des cinq années précédentes des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement.

 

  • Personne ayant obtenue un livret de stage de niveau I (150 heures).

    Tout d’abord, ce livret doit être obtenu lors d’une formation réglementée. D’une façon générale, il est suivi auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement qui fournit des services de paiement. Par contre, le livret IOBSP 1 peut également être obtenu d’un organisme de formation agrée.

 

 

FORMATION ET HABILITATION

QCM et Test Final

Aucun domaine d’études spécifique n’est requis pour que les conseillers bancaires puissent accéder à un poste en banque. Mais l’évolution professionnelle dépend souvent des certifications et des habitations appropriées et d’une certaine maîtrise.

En conclusion, à l’issue de la formation, il faut valider des connaissances. Cet examen final, en règle générale, consiste en un quiz de 100 questions. À savoir, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis pour réussir ce quiz. Par contre, si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

Habilitation Orias

Vous avez le droit à l’habilitation IOBSP à l’issue de la formation. Avec la Formation en ligne Conseiller(ère) Bancaire de Formera, vous recevrez une certification professionnelle qui vous permettra de postuler ce métier.

Les modules “à la carte” vous permet de suivre votre formation en fonction de vos besoins et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en option. Vous bénéficiez d’un support de formation écrit téléchargeable depuis votre espace élève, de 2 quiz d’entraînement, d’un quiz d’évaluation finale.

 

RÉSULTATS DES ACQUIS

  • Accéder aux compétences du conseiller bancaire.
  • Mettre à disposition les notions du métier d’assurance.
  • Permettre l’accès à la profession en répondant aux exigences capacités professionnelles pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS (délivrance du livret niveau I).
  • Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
  • Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
  • Les supports sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
  • Validation du module par un quiz avant le test finale.
  • Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
  • Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les
    Conseiller en Opérations de Banque et Services de Paiement (délivrance du
    livret niveau I).
  • Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle en tant que courtier en
    financement ou mandataire non exclusif.
  • Répondre aux obligations légales entrées en vigueur au 15 janvier 2013.

 

S’INSCRIRE A LA FORMATION CONSEILLER/ÈRE BANCAIRE

Vous pouvez commencer la formation quand vous le souhaitez.

L’accès aux sessions est disponible :
1/ Faites une demande de devis sur la page contact. Inscrivez-vous directement depuis votre compte CPF.
2/ Vous recevez un devis personnalisé sous 12 h. Il suffit de renvoyer le devis signé par scan à contact@formera.fr.
3/ Sous 12 h, par la suite, vous recevrez votre identifiant et ensuite mot de passe par mail.

Pour faire l’inscription avec votre compte de formation CPF, rendez-vous sur notre page d’accueil.

 

ENVOYER LA DEMANDE

C’est rapide et gratuit. Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués.

    Caractéristiques

    • Lectures 0
    • Quiz 0
    • Durée 150 H
    • Compétences Tous niveaux
    • Langue Français
    • Stagiaires 120
    • Évaluations En ligne
    Les détails ne sont pas renseignés

    Avis

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