Formation DDA L’Entretien Patrimonial

La formation continue DDA Module 24 porte sur l’entretien patrimonial, exercice structuré qui demande méthode et savoir-faire. Cette formation de 5 heures en e-learning vous guide de la préparation à la conclusion de l’entretien, en passant par la découverte client, l’analyse du profil, la proposition commerciale et l’argumentation. Vous apprendrez à adapter votre approche en fonction des différentes personnalités de vos clients grâce à l’analyse comportementale, et à gérer les tensions potentielles qui peuvent survenir dans un entretien patrimonial.

Pourquoi se former à l’entretien patrimonial ?

Le conseil patrimonial se joue en grande partie lors du premier entretien : une découverte client mal menée ou une proposition inadaptée compromettent durablement la relation. Structurer la démarche, adapter sa communication au profil du client et maîtriser l’argumentation permet d’augmenter significativement le taux de transformation et la qualité du conseil délivré.

Ce module de 5 heures compte dans vos 15 heures annuelles de formation continue DDA obligatoires pour tous les distributeurs d’assurance.

Objectifs Pédagogiques du Module

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

1. Préparer efficacement un entretien patrimonial
2. Conduire la phase de découverte client
3. Analyser le profil et les besoins du client
4. Structurer une proposition adaptée
5. Argumenter de manière convaincante
6. Conclure l’entretien avec succès
7. S’adapter aux différentes personnalités

Programme Détaillé de la Formation

• Les principales pathologies du bâtiment
• La préparation
• L’accroche/l’accueil
• La découverte (les structures du questionnement en approche besoin)
• L’accord de découverte
• L’étude du profil client
• La proposition
• L’argumentation
• Comment conclure ?
• Des personnalités différentes
• L’analyse comportementale
• Les tensions potentielles et travail sur soi

Pour approfondir une thématique complémentaire, découvrez la Formation DDA Le Patrimoine.

Qui doit suivre cette formation ?

Public Visé

Ce module s’adresse à : Conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, conseillers financiers, banquiers privés

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n’est exigé pour suivre ce module. Il est toutefois recommandé de disposer d’une compréhension de base de l’activité d’intermédiation en assurance.

Ce module est complémentaire aux formations IAS proposées par Formera pour l’habilitation ORIAS.

Modalités et Approches Pédagogiques

Modalités d’évaluation des acquis

• Évaluation continue : quiz à la fin de chaque chapitre, score minimum 70%
• Évaluation finale : QCM de 20 questions, durée 20 minutes, score minimum 70%, 3 tentatives possibles
• Attestation de formation délivrée automatiquement après réussite, conforme aux exigences DDA et ORIAS

Méthode pédagogique mobilisée

• Vidéos pédagogiques animées avec motion design
• Infographies et schémas synthétiques
• Études de cas concrets issus de situations professionnelles réelles
• Fiches mémo téléchargeables au format PDF
• Quizz interactifs tout au long du parcours
• Plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7 pendant 12 mois

Modalités d’accès à la formation

• Format : 100% e-learning asynchrone
• Durée : 5 heures de formation
• Support : ordinateur, tablette et smartphone
• Délai d’accès individuel : immédiat après paiement
• Délai d’accès avec financement OPCO : 15 jours ouvrés minimum

Modalités d’inscription et prise en charge

Pour vous inscrire ou demander un devis, rendez-vous sur notre formulaire en ligne. Les possibilités de financement incluent les OPCO (Opérateurs de Compétences), le plan de développement des compétences de votre entreprise et le paiement individuel sécurisé.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap

Formera s’engage à rendre ses formations accessibles à tous. Des adaptations sont disponibles pour tous types de handicap. Pour toute question d’accessibilité, contactez contact@formera.fr.

Tarifs et Financement

Tarif individuel : 90€ TTC

Possibilités de financement :

• OPCO (Opérateurs de Compétences)
• Plan de développement des compétences
• Paiement individuel sécurisé

Ce module compte dans vos 15 heures DDA

Cette formation de 5 heures compte dans vos obligations de formation continue annuelle DDA (15 heures par an).

Consultez également la Formation DDA La Connaissance Client pour compléter votre parcours.

Inscription

Pour vous inscrire ou obtenir un devis personnalisé, rendez-vous sur notre formulaire en ligne ou contactez-nous à contact@formera.fr.