Formation CGP

FORMATION CGP DESCRIPTION

La formation CGP à distance en gestion de patrimoine de référence pour accompagner la clientèle dans la constitution et l’optimisation de son patrimoine. La gestion patrimoniale des biens immobiliers et financiers relève de la maîtrise de plusieurs domaines. C’est pour cette raison qu’un CGP exerce dans différents secteurs qui sont présentés dans notre formation.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine se doit d’avoir un panel de compétences à son actif pour correctement faire son travail. Parmi eux, connaissances des marchés financiers, ingénierie patrimoniale ou encore bases en marketing et négociations, Ainsi, il fait le placement et suivi des capitaux mobiliers tels que l’assurance vie, le PER, le plan d’épargne en actions, les comptes-titres, etc. Pour autant, il est nécessaire de suivre certaines formations bien précises avant de prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine.

La formation gestion patrimoine s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine. Elle vous permet acquérir des bases solides ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.

Enfin, la formation CGP permet une évolution aussi en tant que salarié au sein d’une structure financière comme banque, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, etc. De même, vous pouvez être indépendant libéral travaillant à son compte, offrir ses produits financiers et un conseil patrimonial.

Formera propose la formation conseiller en gestion de patrimoine à distance, et donc en ligne suite à la démocratisation de l’e-learning.

PUBLICS VISES ET MODALITÉS D’ADMISSION

Public visé par Formation CGP :

• Toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement.

Certaines conditions sont exigées pour des CGP indépendants. En premier lieu, pour se prévaloir CGP, il faut être majeur et être domicilié sur le territoire français. Comme n’importe quel chef d’entreprise, vous devez avoir une structure pour héberger votre activité.

Conditions préalables pour devenir CGP:

• Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.

Pour cela, il faut respecter certains critères que j’énumère ci-dessous.

En premier lieu, pour se prévaloir CGP, il faut être majeur et être domicilié sur le territoire français.

CERTIFICATION / HABILITATION FORMATION CGP

Tout d’abord, le parcours CGP vous donnera la légitimité nécessaire par ORIAS et reconnue par tout le secteur bancaire pour :

• accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
• accompagner votre clientèle “haut de gamme” dans sa gestion de fortune.

Justement, il faut passer une validation des connaissances de la formation. Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions. À savoir, pour réussir ce quiz, vous devez obtenir un minimum de 70 % de bonnes réponses.

Pour être lauréat de la formation IOBSP, l’apprenant devra obtenir une moyenne de plus de 70% de bonnes réponses (conditions posées par décret).

Aussi, l’apprenant devra obtenir une moyenne de plus de 50% de bonnes réponses. Notamment, pour être lauréat de la formation CIF et IAS.

Toutefois, si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

RÉSULTATS  DE FORMATION à DISTANCE

• L’accès aux compétences des conseillers de clientèle de la banque.
• Formation aborde des nombreux thèmes afin diversifier ses connaissances du métier en investissements financiers.
• Mettre à disposition les notions du métier d’assurance.
• Permettre l’accès au métier en répondant aux exigences capacités pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS.
• Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
• Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
• Les supports de la formation sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
• Validation du module par un quiz avant le test finale.
• Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
• Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle en tant que CGP.
• De répondre aux exigences fixées par certification AMF en matière de compétences professionnelles du CGP.
• De connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
• Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.
• Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement.
• Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations. Constituer un investissement immobilier ou financier. Et aussi de faire un bilan patrimonial de son client.
• Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 1 et Statut CIF.

DEMANDE D’INSCRIPTION