Formation La Retraite des Non-Salariés

La formation continue DDA Module 17 porte sur la retraite des travailleurs non-salariés (TNS). Cette formation de 5 heures en ligne vous permet de maîtriser le Plan d’Épargne Entreprise (PEE), les impacts de la loi PACTE sur l’épargne retraite, les PER entreprise (PERCOL, PERECO), le PER individuel, la transition du PERP vers le PERin et le Plan d’Épargne en Actions (PEA) dans une stratégie de retraite. Ce module vous donne les clés pour accompagner les indépendants, professions libérales et dirigeants dans la construction de leur retraite complémentaire.

Pourquoi se former à la retraite TNS ?

Les travailleurs non-salariés sont particulièrement exposés au risque de retraite insuffisante en raison des régimes obligatoires moins favorables. Maîtriser le PER individuel, les PER entreprise et les dispositifs Madelin historiques permet de conseiller cette clientèle à fort potentiel et d’optimiser la fiscalité de leurs versements.

Ce module de 5 heures compte dans vos 15 heures annuelles de formation continue DDA obligatoires pour tous les distributeurs d’assurance.

Objectifs Pédagogiques du Module

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

1. Comprendre le Plan d’Épargne Entreprise
2. Maîtriser les impacts de la loi PACTE
3. Connaître les PER entreprise (PERCOL, PERECO)
4. Conseiller sur le PER individuel
5. Accompagner la transition PERP vers PERin
6. Optimiser l’utilisation du PEA
7. Comparer les différents dispositifs d’épargne retraite

Programme Détaillé de la Formation

• Le Plan d’épargne entreprise (PEE)
• La loi PACTE et l’épargne retraite
• Les PER entreprises
• Le PER au quotidien – Du PERP au PERin
• Le PEA
• Bien utiliser le PEA
• Le PER individuel

Pour approfondir une thématique complémentaire, découvrez la Formation DDA La Retraite des Salariés.

Qui doit suivre cette formation ?

Public Visé

Ce module s’adresse à : Conseillers TNS, gestionnaires de patrimoine, experts-comptables, conseillers retraite

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n’est exigé pour suivre ce module. Il est toutefois recommandé de disposer d’une compréhension de base de l’activité d’intermédiation en assurance.

Ce module est complémentaire aux formations IAS proposées par Formera pour l’habilitation ORIAS.

Modalités et Approches Pédagogiques

Modalités d’évaluation des acquis

• Évaluation continue : quiz à la fin de chaque chapitre, score minimum 70%
• Évaluation finale : QCM de 20 questions, durée 20 minutes, score minimum 70%, 3 tentatives possibles
• Attestation de formation délivrée automatiquement après réussite, conforme aux exigences DDA et ORIAS

Méthode pédagogique mobilisée

• Vidéos pédagogiques animées avec motion design
• Infographies et schémas synthétiques
• Études de cas concrets issus de situations professionnelles réelles
• Fiches mémo téléchargeables au format PDF
• Quizz interactifs tout au long du parcours
• Plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7 pendant 12 mois

Modalités d’accès à la formation

• Format : 100% e-learning asynchrone
• Durée : 5 heures de formation
• Support : ordinateur, tablette et smartphone
• Délai d’accès individuel : immédiat après paiement
• Délai d’accès avec financement OPCO : 15 jours ouvrés minimum

Modalités d’inscription et prise en charge

Pour vous inscrire ou demander un devis, rendez-vous sur notre formulaire en ligne. Les possibilités de financement incluent les OPCO (Opérateurs de Compétences), le plan de développement des compétences de votre entreprise et le paiement individuel sécurisé.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap

Formera s’engage à rendre ses formations accessibles à tous. Des adaptations sont disponibles pour tous types de handicap. Pour toute question d’accessibilité, contactez contact@formera.fr.

Tarifs et Financement

Tarif individuel : 90€ TTC

Possibilités de financement :

• OPCO (Opérateurs de Compétences)
• Plan de développement des compétences
• Paiement individuel sécurisé

Ce module compte dans vos 15 heures DDA

Cette formation de 5 heures compte dans vos obligations de formation continue annuelle DDA (15 heures par an).

Consultez également la Formation DDA Retraite : Solutions Complémentaires pour compléter votre parcours.

Inscription

Pour vous inscrire ou obtenir un devis personnalisé, rendez-vous sur notre formulaire en ligne ou contactez-nous à contact@formera.fr.