Livret CIF pour Conseiller en Investissement Financier

FORMATION DESCRIPTION

Le Livret CIF « Conseiller en investissements financiers » permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par le décret du 24 avril 2013. Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de conseiller en investissements financiers, mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.

Une formation pour les conseillers en investissement financier durable spécialisés dans les placements de transition écologique et de fonds verts est disponible en supplément. Par exemple, tels que la compréhension des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises et des investissements, ainsi que les normes et les critères de sélection pour les fonds verts.

Le conseiller en investissements financiers (CIF) est désormais enregistré auprès de l’ORIAS et son activité est contrôlée par l’Autorité des marchés financiers (France).

Les associations professionnelles agréées vérifient également les conditions requises d’âge, honorabilité et compétence professionnelle, le respect des règles de bonne conduite et ont une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.*

Les CIF sont prioritairement les experts de l’épargne. Pour autant, leur approche patrimoniale peut les amener à conseiller également les clients en matière de crédits ou en assurances.

Cette formation allie les compétences de professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.

CERTIFICATION / HABILITATION LIVRET CIF

Une validation des connaissances se fait à l’issue de la formation. Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions. Pour réussir ce quiz, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis. Si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

Vous avez le droit au livret de formation CIF à l’issue de la formation. Un document qui certifie que vous êtes habilité pour s’inscrire comme mandataire en assurance d’après ORIAS.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Accéder aux compétences des conseillers de clientèle de la banque.
Mettre à disposition les notions du métier d’assurance.
Permettre l’accès à la profession en répondant aux exigences capacités professionnelles pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS (délivrance du livret niveau I).
Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
Les supports du livret CIF sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
Validation du module par un quiz avant le test finale.
Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle en tant que conseiller en investissements financiers.
De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers.
De connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.