1. Présentation de la formation CIF

La formation CIF permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour exercer une activité de conseil en investissements financiers. Elle couvre le cadre réglementaire du statut, les obligations professionnelles, les instruments financiers, la relation client, la conformité, la LCB-FT, la finance durable et les règles de bonne conduite.

Le Conseiller en Investissements Financiers accompagne ses clients dans leurs décisions patrimoniales et financières. Il doit être capable d’analyser la situation du client, de comprendre ses objectifs, d’identifier son profil de risque et de formuler une recommandation adaptée, claire et documentée.

2. Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Comprendre le statut de Conseiller en Investissements Financiers et son environnement réglementaire.
• Identifier les conditions d’accès à la profession : capacité professionnelle, honorabilité, responsabilité civile professionnelle, association agréée et immatriculation ORIAS.
• Maîtriser les règles de bonne conduite applicables au CIF.
• Connaître les principaux instruments financiers : actions, obligations, OPC, ETF, SCPI, produits structurés et enveloppes d’investissement.
• Appliquer les obligations de connaissance client, de conseil, d’adéquation et de traçabilité.
• Identifier les situations de conflit d’intérêts, les risques de blanchiment et les obligations déclaratives.
• Préparer les contrôles professionnels et la justification des compétences acquises.

3. Public ciblé

• Toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en Investissements Financiers.
• Professionnels du conseil patrimonial souhaitant exercer ou développer une activité CIF.
• Collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine.
• Professionnels de la banque, de l’assurance ou du crédit souhaitant compléter leurs compétences.
• Conseillers patrimoniaux souhaitant actualiser leurs connaissances réglementaires et financières.

4. Prérequis

• Avoir des notions de services financiers, de marchés financiers ou de gestion patrimoniale.
• Connaître le vocabulaire de base du secteur bancaire, financier ou patrimonial.
• Disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone avec connexion internet.
• Aucun prérequis technique particulier pour accéder à la plateforme e-learning.

5. Programme détaillé de la formation CIF

6. Modalités d’accès

• Pour les particuliers, l’accès à la formation est effectif après validation du devis, du programme et du contrat de formation, en tenant compte du délai légal applicable.
• Pour les professionnels, l’accès est effectif après signature du devis, du programme et de la convention de formation.
• Après validation de l’inscription, les identifiants personnels de connexion sont envoyés par e-mail.
• La formation est accessible en ligne, de manière continue, pendant la durée prévue lors de l’inscription.

7. Modalités d’évaluation

• Nature de l’évaluation : QCM final couvrant l’ensemble du programme de formation.
• Critère de réussite : validation à partir de 70 % de bonnes réponses.
• Nombre d’essais : le candidat dispose de trois essais pour valider le QCM final.
• Suivi pédagogique : progression, temps de connexion et résultats consultables depuis la plateforme.

8. Attestation de formation CIF

À la fin du parcours, l’apprenant reçoit une attestation de fin de formation mentionnant l’intitulé de la formation, la durée suivie, les dates de réalisation et le résultat obtenu à l’évaluation finale.

• Attestation des heures suivies.
• Traçabilité du temps de connexion.
• Validation du QCM final.
• Document à conserver dans le dossier professionnel du participant.

9. Comment commencer la formation CIF ?

1. Effectuez une demande d’inscription ou de devis.
2. Vous recevez les documents contractuels à valider.
3. Après validation, vos identifiants personnels vous sont envoyés par e-mail.
4. Vous pouvez commencer la formation à votre rythme depuis votre espace apprenant.

10. Moyens et méthodes pédagogiques

• Formation 100 % e-learning accessible à distance.
• Supports pédagogiques structurés par modules.
• Quiz de validation et exercices d’application.
• Cas pratiques orientés conseil patrimonial et relation client.
• Suivi de progression depuis l’espace apprenant.
• Accès continu à la plateforme pendant la durée prévue à l’inscription.

11. Tous les détails

12. Fonctionnalités

• Programme adapté aux exigences professionnelles du statut CIF.
• Connexion avec identifiants personnels et confidentiels.
• Accès continu à l’espace apprenant.
• Validation de fin de parcours par QCM.
• Attestation de fin de formation disponible après validation.

13. Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Formera met en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’accès à ses formations aux personnes en situation de handicap. Les supports peuvent être adaptés selon les besoins identifiés avant l’entrée en formation.

Référent handicap : Logan Brigaud — contact@formera.fr — 06 18 21 93 95

Pour tout besoin d’adaptation, contactez le référent handicap avant le démarrage de la formation.