Conseiller en Investissements Financiers

Aperçu

Ces sessions de formation sont indispensables pour assurer la compétence continue des professionnels dans les disciplines clés telles que les placements financiers, l’investissement immobilier, la défiscalisation, l’optimisation fiscale, ainsi que le conseil juridique et l’accompagnement pour la constitution de dossiers de prêt. Nous nous engageons à fournir un contenu pédagogique qui respecte scrupuleusement les cadres réglementaires actuels, garantissant ainsi la pertinence et la qualité de l’expertise professionnelle délivrée.

Cette formation allie les compétences de professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.

Lisez cet article, si vous voulez découvrir les détails sur le salaire d’un conseiller en investissement financier en France, y compris les facteurs qui influencent les salaires de départ, l’évolution des salaires au fil des années, et les conseils pour devenir conseiller en investissement financier.

Objectif et Compétences visées par la formation CIF

Accéder aux compétences des conseillers de clientèle de la banque.
Mettre à disposition les notions du métier d’assurance.
Permettre l’accès à la profession en répondant aux exigences capacités professionnelles pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS (délivrance du livret niveau I).
Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
Les supports du livret CIF sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
Validation du module par un quiz avant le test finale.
Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle en tant que conseiller en investissements financiers.
De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers.
De connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.

Durée de la formation

La formation Conseiller en Investissements Financiers offre un programme complet de 150 heures. Ce programme vise la maîtrise des aspects juridiques, fiscaux et techniques de la vente en viager.

Il est impératif pour tout professionnel opérant dans le domaine des solutions patrimoniales de justifier annuellement un minimum de 30 heures de formation continue. Cette exigence se décompose comme suit : 14 heures dédiées aux domaines de l’immobilier, 7 heures consacrées à la formation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et 7 heures allouées à l’Intermédiation en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP).

Public concerné

Notre programme de formation en conseil en investissements financiers est conçu spécifiquement pour les professionnels évoluant dans les secteurs de la banque et de l’immobilier. Cette formation s’adresse idéalement aux conseillers financiers, aux gestionnaires de patrimoine, aux agents immobiliers, ainsi qu’aux autres experts du domaine financier qui souhaitent approfondir leurs compétences et élargir leur expertise en investissement financier.

Bien qu’aucun prérequis formel ne soit exigé pour s’inscrire à cette formation, nous recommandons fortement aux participants d’avoir une compréhension de base du marché financier et immobilier. Une familiarité préalable avec ces secteurs peut grandement faciliter l’acquisition de connaissances spécialisées et la compréhension des concepts avancés abordés pendant le programme.

Comment valider la Formation CIF

Une validation des connaissances se fait à l’issue de la formation. Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions. Pour réussir ce quiz, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis. Si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

Vous avez le droit au livret de livret de formation CIF à l’issue de la formation. Un document qui certifie que vous êtes habilité pour s’inscrire comme mandataire en assurance d’après ORIAS.

Modalités d'accès

Pour les particuliers, l’accès à la formation e-learning sera disponible après la signature du devis, du programme et du contrat de formation.

Pour les professionnels, l’accès à la formation e-learning sera autorisé après la signature du devis, du programme et de la convention.

Vous êtes en situation de handicap ?

Notre Ressource Handicap Formation est à votre disposition pour vous guider dans chaque étape de votre projet de formation, assurant un soutien adapté à vos besoins. 06 18 21 93 95 ou par mail : contact@formera.fr