Conseiller en Investissements Financiers

Avatar de l’utilisateur
(0 review)
999.00 €
Livret Cif : Formation Conseiller en Investissements Financiers.
999.00 €

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS FORMATION

Qui est Conseiller en investissements financiers ?

Le Conseiller en Investissements Financiers permet de satisfaire les exigences de capacité professionnelle. À savoir que c’est le décret du 24 avril 2013 qui impose toutes ces conditions du métier. En général, la formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de conseiller en investissements financiers. Surtout, elle est ouverte pour ceux qui ne disposent pas de la capacité professionnelle.

Pour cette raison, le conseiller en investissements financiers (CIF) est désormais enregistré auprès de l’ORIAS. Sous cette réserve, l’Autorité des marchés financiers (France) contrôle son activité.

Les associations professionnelles agréées vérifient également les conditions requises. Cela peut être l’âge, honorabilité et compétence du métier, le respect des règles de bonne conduite. Notamment s’il possède une assurance qui couvre leur responsabilité civile professionnelle.

À savoir que les conseillers en investissements financiers sont les experts de l’épargne. Pour autant, leur approche patrimoniale peut les amener à conseiller également les clients en matière de crédits ou d’assurances.

 

Quels sont les devoirs du conseiller ayant un statut CIF ?

Ce conseiller doit avoir un diplôme national de premier cycle d’études supérieures.

Une autre condition pour exercer la profession est bien entendu un gage d’honorabilité. Le CIF ne doit pas avoir fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Un conseiller doit aussi faire face à de multiples obligations afin de pouvoir exercer son activité en toute légalité :

  • Avoir souscrit une assurance professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires relevant de sa responsabilité.
  • Adhérer à une association professionnelle agrée par l’AMF qui se charge de le représenter mais aussi de défendre ses intérêts et ses droits.
  • Le conseiller doit être immatriculé et enregistré sur une liste qui est tenue à jour et régulièrement transmise à l’AMF.

Quelles sont les compétences du CIF ?

Le CIF, comme le conseiller en gestion de patrimoine, doit se renseigner sur la situation financière de son client et établir avec lui des objectifs à atteindre. Le conseiller consécutivement à la prise d’informations, doit être en mesure de recommander des opérations, des instruments et des services adaptés à la situation. Cette proposition d’offre de services doit être en adéquation avec les besoins et objectifs du client et garder comme ligne de mire le souci d’efficacité.

Il est important de souligner que si les clients ne communiquent pas la totalité des informations requises, le CIF est en droit de s’abstenir au risque de ne pouvoir remplir la condition d’efficacité.

 

Les atouts du Conseiller en Investissements Financiers

L’indépendance est le premier atout du conseiller en statu CIF. À savoir, tout comme le conseiller en gestion de patrimoine, celui-ci sélectionne les meilleurs produits financiers sur le marché. Son rôle est de garantir à son client l’efficacité et un rendement de ses placements. Il faut dire que le CIF choisit les produits sur le marché financier les plus performants et les mieux adaptés aux besoins de son client.

En résumé, le métier de CIF consiste à sélectionner, en fonction des objectifs et des priorités définies lors de la première phase de conseil avec son client, les supports d’investissements les plus appropriés à sa situation.

 

HABILITATION “Conseiller en Investissements Financiers”

À savoir, une validation des acquis se fait à l’issue de la formation. En général, c’est un examen final qui consiste en un quiz de 100 questions. Par exemple, pour réussir ce quiz, il faut obtenir un minimum de 70 % de bonnes réponses. Si votre note n’est pas suffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

À l’issue de la formation, vous avez le droit à l’habilitation et au livret de formation CIF. Un document qui certifie que vous pouvez vous inscrire comme mandataire en assurance d’après ORIAS.

La Formation livret CIF est 100% éligible CPF et enregistrée sur mon compte formation (CPF)

 

MÉTIERS ASSOCIÉS AU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

  • Conseil en gestion de patrimoine financier

  • Trésorerie et financement

  • Relation client banque/finance

  • Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

  • Conseiller Commercial en Investissement Immobilier

 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

  • Accéder aux compétences de conseiller en investissements financiers.
  • Mettre à disposition les notions du métier d’investissement et de la finance.
  • Permettre l’accès à la profession en répondant aux exigences capacités professionnelles pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS (délivrance d’une habilitation CIF).
  • Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
  • Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
  • Les supports de la formation pour devenir conseiller en investissements financiers sont en e-learning. Ils sont aussi disponibles 24/7 avec votre connexion.
  • En premier, valider le module par un quiz avant le test final.
  • Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
  • Vous pourrez justifier auprès de l’ORIAS de vos acquis professionnels en tant que conseiller CIF.
  • Le but, c’est de répondre aux exigences fixées par l’AMF. Justement, en matière des compétences professionnelles de CIF.
  • Vous saurez connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.

 

ENVOYER LA DEMANDE

C’est rapide et gratuit. Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués.

    Caractéristiques

    • Lectures 0
    • Quiz 0
    • Durée 150 H
    • Compétences Tous niveaux
    • Langue Français
    • Stagiaires 114
    • Évaluations En ligne
    Les détails ne sont pas renseignés

    Avis

    Note moyenne

    0
    0 Note

    Note détaillée

    5
    0%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    0%