Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

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3,300.00 €
Formation conseiller en gestion patrimoine
3,300.00 €

FORMATION DESCRIPTION “Conseiller en Gestion de Patrimoine”

Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine. Soit, acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine. En général, le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. En effet, comme un analyste financier, il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine est le référent pour préserver et exploiter au mieux ses biens ou une somme d’argent définie. En tant qu’expert, il identifie les placements à privilégier, en fonction d’attentes et de besoins différents.

PRINCIPAUX MÉTIERS VISÉS  PAR LA FORMATION CGP :

– Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
– Conseiller(ère) patrimonial(e)
– Gestionnaire de patrimoine
– Ingénieur patrimonial…

CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE SALAIRE

Quel est le salaire d’un conseiller en gestion de patrimoine salarié ?

En réalité, il varie selon la structure dans laquelle le professionnel exerce son activité. L’estimation de ses revenus est généralement comprise entre 30 000 € et 45 000 € brut par an s’il s’agit d’un conseiller en gestion de patrimoine junior. Quant au salaire d’un conseiller en gestion de patrimoine senior, il peut toucher jusqu’à 70 000 € de rémunération brute par an.

 

Quel est le salaire d’un gestionnaire de patrimoine indépendant ?

Le métier de conseiller en placement financier n’est pas rémunéré de la même manière selon le statut du professionnel. En effet, salariés et indépendants n’aspirent pas au même salaire, puisque ce dernier ne sera pas calculé de la même manière. Les CGP indépendants, en revanche, sont à leur compte. Ce qui veut dire que leur rémunération dépendra alors tout simplement du revenu direct de leur activité.

De nos jours, le salaire moyen national pour un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant est de 53 144 € par an, France. Le Salaire d’un CGPI varie selon le lieu et la région.

Toutefois, les honoraires dépendent généralement du temps passé par le professionnel sur votre dossier. Le taux horaire d’un conseiller en gestion de patrimoine est de l’ordre de 200 € de l’heure. Pour les cas les plus simples, comptez 500 € pour un bilan patrimonial. Notons que les patrimoines plus élevés ou les situations plus complexes vous coûtera davantage : de 1 500€ jusqu’à 5 000€ ! De même, il existe des conseillers en gestion de patrimoine qui ne facturent pas d’honoraires à leurs clients.

PUBLICS VISES ET MODALITÉS D’ADMISSION

Qui peut faire la Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

  • Toute personne souhaitant travailler et devenir un analyste financier

Mais, par contre, le gestionnaire de patrimoine indépendant doit respecter certaines conditions. En premier lieu, pour se prévaloir CGP, il faut être majeur et avoir une domiciliation sur le territoire français. À savoir, comme n’importe quel chef d’entreprise, vous devez avoir une structure pour héberger votre activité.

Quelles Conditions préalables pour devenir Conseiller en Patrimoine ?

  • Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.

Il est aussi préférable d’avoir de solides bases en négociation et en marketing, afin de pouvoir démarcher de la clientèle. Enfin, effectuer des stages ou des alternances dans des banques ou dans des cabinets de conseil en gestion patrimoniale pourra aussi apporter une expérience bienvenue du métier.

 

HABILITATION / EXAMEN FINAL DE LA FORMATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

À l’issue de la formation afin de valider votre parcours, il faut passer un QCM des connaissances. Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions. Pour réussir ce quiz, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis. En revanche, si vous n’atteignez pas une note insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

  • Accéder aux compétences du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
  • Disposer les notions du métier d’immobilier, gestion de patrimoine et d’analyste financier.
  • Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
  • Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
  • Les supports de la formation sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
  • Validation du module par un quiz avant le test finale.
  • Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
  • De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle du Conseiller en Gestion de Patrimoine.
  • De connaître l’ensemble du cadre technique et réglementaire de l’activité.
  • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.
  • Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement.
  • Connaître les éléments utiles aux diverses opérations pour investir en immobilier.
  • Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité du métier pour les statuts IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 1 et Statut CIF.

ENVOYER LA DEMANDE

C’est rapide et gratuit. FORMERA ne publie pas votre adresse email. Remplissez les champs ci-dessous :

    Caractéristiques

    • Lectures 1
    • Quiz 0
    • Durée 150 H
    • Compétences Tous niveaux
    • Langue Français
    • Stagiaires 114
    • Évaluations En ligne

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