Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Avatar de l’utilisateur
(0 review)
3,300.00 €
Formation conseiller en gestion patrimoine
3,300.00 €

FORMATION DESCRIPTION “Conseiller en Gestion de Patrimoine”

Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine. Soit, acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine. Car, le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis, il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.
Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

PRINCIPAUX MÉTIERS VISÉS  PAR LA FORMATION CGP :

– Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
– Conseiller(ère) patrimonial(e)
– Gestionnaire de patrimoine
– Ingénieur patrimonial…

HABILITATION / EXAMEN FINAL DE LA FORMATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Une validation des connaissances se fait à l’issue de la formation. Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions. Pour réussir ce quiz, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis. Si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

  • Accéder aux compétences du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
  • Mettre à disposition les notions du métier d’immobilier, gestion de patrimoine.
  • Actualisation et mise à jour des connaissances et des normes.
  • Permettre la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation.
  • Les supports de la formation sont téléchargeables et disponible 24/7 avec votre connexion.
  • Validation du module par un quiz avant le test finale.
  • Un formateur, spécialiste métier est disponible à tout moment.
  • De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle du Conseiller en Gestion de Patrimoine.
  • De connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
  • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.
  • Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement.
  • Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier.
  • Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 1 et Statut CIF.

ENVOYER LA DEMANDE

C’est rapide et gratuit. Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués.

    Caractéristiques

    • Lectures 0
    • Quiz 0
    • Durée 150 H
    • Langue Français
    • Stagiaires 114
    • Évaluations En ligne
    Les détails ne sont pas renseignés

    Avis

    Note moyenne

    0
    0 Note

    Note détaillée

    5
    0%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    0%